전자담배 회사들이 인도네시아에 열광하는 이유는 무엇입니까?

새로운 담배 기업의 관련 동향을 조사해 보면 '인도네시아'가 자주 등장하는 단어 중 하나일 것입니다. 기존의 의미에서 항해와 다른 점은 새로운 담배 기업이 인도네시아의 시장 레이아웃뿐만 아니라 공장 착륙과 같은 공급망 수준의 조치에도 관심이 있다는 것입니다. 새로운 담배 회사들이 인도네시아에 그토록 열광하는 이유는 무엇입니까? 정책과 사건을 분석한 결과, 현지 잠재 소비자 시장, 관세 등 정책 지원, 취약한 감독, 다국적 담배회사의 추진력 등 4가지 사항이 반드시 필요하다고 판단했습니다.

인도네시아 전자담배 시장은 얼마나 뜨거울까
최근 글로벌 신규 담배 기업의 동향을 보면 인도네시아의 인기를 쉽게 알 수 있다.

이번 달 대리점 조사를 받은 Jinjia는 새로운 유형의 담배에 대한 현지화된 생산, OEM 및 공급망 사업을 제공하기 위해 인도네시아에 자회사인 인도네시아 Yunpu Xinghe를 설립했다고 밝혔습니다. 파트너 선정, 사업 방향, 사업 적격성 측면에서 어느 정도 진전을 이루었습니다. 현재 인도네시아에서 상응하는 현지 담배 생산 허가증을 취득했습니다.

담배 에센스와 플레이크의 선두주자인 화바오 인터내셔널은 인도네시아 화바오를 화바오그룹 해외전략의 선봉으로 삼고 있다. 인도네시아 프로젝트 건설은 2020년 말 본격 시작될 예정이다. 공식 소식에 따르면, 플랜트 건설과 장비 설치를 완료했으며, 올해 3월 자재 전체 라인을 성공적으로 시운전했다고 한다. 정식으로 생산에 투입할 수 있는 능력이 있습니다.

관련 보고서에 따르면 Yueke는 2019년에 인도네시아 시장에 진출했습니다. Yueke는 정향 맛에 대한 인도네시아 사용자의 선호도를 충족하기 위해 국제적으로 100개 이상의 버전을 반복했으며 인도네시아 시장에서 카트리지 교체 제품의 선두 브랜드가 되었습니다. 또한 Yueke는 2021년에 중국의 공동 매장 개점 보조금을 인도네시아에 도입하겠다고 발표했습니다. Yueke는 매장 디자인, 가구, 제품, 마케팅 및 프로모션을 포함하여 IDR 1억(약 RMB 4.7W) 상당의 지원을 제공할 것입니다. 프랜차이즈는 IDR 1억만으로 Yueke의 공식 에이전트가 될 수 있습니다.

Ono는 또한 올해 2월 인도네시아 시장을 공략하기 위해 하위 브랜드 vimizi를 설립하겠다고 발표했습니다. 또한 고체형 전자담배 기업 르 메르디앙 인터내셔널(Le Meridien International)의 인도네시아 바탐 신규 공장이 지난 7월 가동을 시작했다. SMOK는 7월 28일 인도네시아에서 열린 신제품 컨퍼런스에서 SOLUS 2 시리즈를 전 세계적으로 출시했습니다. 이노킨(INNOKIN) 서브 브랜드 오키노(OKINO)가 지난 9월 24일 인도네시아에서 브랜드 컨퍼런스를 열고 동남아 시장 공략에 나섰다. 전자담배 전시회인 IECIE도 첫 번째 항해 목적지를 인도네시아 자카르타로 선택했습니다.

공급망부터 브랜드까지 인도네시아는 새로운 담배 기업이 동남아시아는 물론 Xutu의 글로벌 시장으로 확장하는 교두보 중 하나가 되었음을 알 수 있습니다. 그러나 인도네시아는 아직 새로운 유형의 담배에 대한 완전한 산업 체인을 형성하지 않았기 때문에 공급망 기업과 브랜드 모두 글로벌 새로운 유형의 담배 분야에서 중국 기업의 영향력을 향상시키는 데 중점을 두고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 예를 들어, 공급망은 인도네시아의 상대적으로 낮은 인건비에 더 중점을 두는 반면, 브랜드 측면은 잠재적인 소비자 시장과 수출 테스트를 거친 경쟁 방법에 중점을 둡니다.

인도네시아 전자담배 시장이 뜨거운 이유

인도네시아가 새로운 담배산업의 교두보가 될 수 있는 이유는 적어도 네 가지다.

첫째, 신형 담배의 소비시장 잠재력이다. 2020년 9월 현재 인도네시아의 인구는 2억 6,200만 명으로 세계에서 4번째로 인구가 많은 국가입니다. 인도네시아에는 흡연자가 7,020만명으로 전체 인구의 34%를 차지하며 '흡연율'은 세계 1위다. 전자담배의 경우, 전자무화 제품은 2010년 인도네시아에 진출해 2014년부터 급격한 성장을 시작했다. 관련 자료에 따르면 인도네시아 전자무화 시장가치는 2021년 2억 3900만 달러에 달할 것으로 예상되며, 지속적으로 잠재성장을 실현할 것으로 예상된다. 2020-26년 동안.

2018년 7월 1일부터 인도네시아는 전자 담배에 세금을 부과했습니다.

법적 신분을 인정하고 판매 허가만 신청하면 됩니다. 이 중 니코틴담배기름을 함유한 전자담배는 '기타 가공담배' 또는 '담배추출물 및 에센스를 함유한 제품'으로 간주되어 57%의 소비세가 부과됩니다. 전자 원자화 제품의 호스트 기계, 분무기 및 니코틴 프리 담배 오일은 소비재로 간주됩니다. 이에 반해 지역 전통담배 제품의 평균 소비세율은 23%이다. 이는 인도네시아의 강력한 담배 로비와 관련이 있습니다.

둘째, 인도네시아는 낮은 관세와 우대 정책을 가지고 있습니다. 중국의 전자 담배는 수출 관세를 내지 않고 인도네시아로 수출됩니다. 2020년 11월 15일 공식 서명되어 올해 1월 1일 발효된 지역포괄적경제동반자협정(RCEP)은 '10년 내 관세를 제로화하겠다는 약속'의 중요한 부분이다. 당시 상무부 홈페이지 자료에 따르면 전자담배를 판매할 수 있는 7개국의 관세는 베트남 30%, 한국 24%, 인도네시아 10%, 말레이시아 5%, 말레이시아 5%였다. 라오스, 일본 3.4%, 필리핀 3%.

이는 전자 담배 산업에 대한 인도네시아의 지원에도 반영됩니다. 소식에 따르면 인도네시아는 대규모 전자담배 산업단지를 계획하고 일부 중국 기업을 초청해 정착했다. 최근 인도네시아가 전자담배 세율을 인상할 것이라는 소식이 전해졌다. 관련 종사자들은 이것이 새로운 담배 기업이 공장을 짓고 현지 담배 기름을 구매하도록 장려하여 상생(win-win) 결과를 달성하기 위한 것이라고 믿었습니다.

셋째, 인도네시아 전자담배 산업은 현재 규제가 취약한 상태이다. 인도네시아는 동남아시아에서 TV와 미디어의 담배 광고 게재를 허용하는 유일한 국가입니다. 데이터에 따르면 인도네시아는 인스타그램에서 전자담배 콘텐츠를 공유하는 모든 국가 중 2위를 차지했습니다. 더욱이 전자담배는 전원이 꺼지지 않아 한때 전자상거래 매출이 35.3%를 차지했다.

따라서 소비세율이 낮지 않더라도 2016~19년 인도네시아 전자담배 시장 규모의 복합성장률은 여전히 ​​34.5%에 달한다. 2020년 인도네시아 산업부 자료에 따르면 인도네시아에는 최대 150개의 전자 담배 유통업체 또는 수입업체, 300개의 담배 오일 공장, 100개의 장비 및 액세서리 회사, 5000개의 소매점, 18677종의 담배 오일이 판매되고 있습니다.

넷째, 다국적 담배 회사가 운전합니다. 브리티시 아메리칸 토바코(British American Tobacco)는 2009년 6월 인도네시아 4위 담배 제조사인 PT Bentoel Internal Investama Tbk의 지분 85%를 4억 9,400만 달러에 인수한 후 인도네시아에 대한 투자를 늘리기 시작했습니다. 경험을 축적하고 중요한 역할을 수행하는 국가 사무소) 2019년 현재 브리티시 아메리칸 토바코(British American Tobacco)의 인도네시아 사업부에는 약 6000명의 직원이 근무하고 있으며, 사업 범위에는 담배 재배, 담배 생산, 마케팅 및 유통이 포함됩니다. 글로벌 드라이빙 브랜드(Dunhill 및 Lucky Lottery)에 가장 큰 기여를 하는 British American Tobacco Group의 계열사가 되었습니다.

2005년 필립모리스 인터내셔널은 52억 달러로 Sanbaolin의 최대 지분을 인수한 후 Sanbaolin의 발전을 촉진하기 위해 3억 3천만 달러를 추가로 투자했습니다. 자카르타포스트에 따르면 2006년 산바오린이 필립모리스인터내셔널에 인수된 지 1년 만에 순이익이 19%, 담배 판매량이 20%, 인도네시아 시장점유율이 2.8% 늘었다. 또한 Nippon Tobacco International은 2017년에 인도네시아 정향 담배 제조업체와 그 딜러를 6억 7700만 달러에 인수하여 인도네시아 시장 점유율을 확대했습니다.

다국적 담배 기업에 대한 인도네시아의 매력은 복잡한 세법과 관련이 있습니다. 앞서 세계은행이 발표한 보고서에 따르면 인도네시아 담배 산업의 절반 이상이 소규모 공장으로 수동 롤 제조에 크게 의존하고 있는 것으로 나타났습니다. 소규모 공장의 이익을 어느 정도 보장하기 위해 인도네시아는 소규모 공장에 더 유리한 세금 혜택을 개발했으며, 이는 대규모 다국적 담배 회사가 소규모 공장과 계약을 체결하는 상생 모델로 이어졌습니다. 세금 감면 혜택을 누리고 소규모 공장에서는 많은 일자리가 늘어납니다.

다양한 다국적 담배회사의 진출도 일정한 추진효과와 클러스터 효과를 형성하여 인도네시아를 더 많은 다국적 담배회사가 동남아시아는 물론 아시아 전체 시장에 진출할 수 있는 교두보로 만들었습니다.

마지막

이러한 열기 속에서 인도네시아의 새로운 담배 산업의 미래 발전에는 걱정이 없지 않습니다. 지난 몇 년간의 야만적인 성장으로 인해 인도네시아 역시 담배와 새로운 유형의 담배가 미성년자에게 미치는 영향이라는 현실적인 문제에 직면해 있습니다. 일례로 올해 8월 외신은 인도네시아 정부가 미성년 흡연자의 증가를 억제하기 위해 감독과 통제를 강화할 계획이라고 보도했다.

이 계획에는 전자 담배 판촉(담배 광고 및 후원 금지), 포장(담배 포장 건강 경고문 영역 확대), 낱개 담배 판매에 대한 엄격한 통제가 포함됩니다. 아울러 인도네시아 정부는 내년에도 담배소비세를 계속 인상할 계획이다. 올해 초 재무부는 담배 소비세를 12% 인상하여 평균 담배 가격을 35% 인상했습니다.

외신에 따르면 인도네시아는 전자담배 소비세 도입을 통해 경제 활성화에 나설 것으로 예상된다. 인도네시아에서 열리는 2023년 정부예산지출회의(RAPBN)에서 정부의 목표는 담배소비세(CHT)에서 IDR24545조를 확보하는 것으로, 이는 2022년 목표 IDR224조2천억에 비해 9.5% 증가한 수치입니다.

현재 담배 및 신형 담배에 대한 일련의 규제 조치가 소비자 측면에 더 많이 반영되고 아직 공급망에 영향을 미치지는 않았지만 인도네시아의 담배 소비 시장은 앞으로 점차 야만적인 성장에서 벗어날 수 있으며 우리는 계속해서 주의를 기울일 것입니다. 이것이 인도네시아 공급망과 브랜드의 경쟁적 배치에 어떤 영향을 미칠지.